Vendedores
Se listan los vendedores de la empresa por abecedario, por nombre o con la opción Todos (lupa)
- Presionando el primer icono le va a permitir cargar una nueva fila al listado en la cual presionando en el campo vendedor se abrirá una página para seleccionar algún usuario del sistema que se quiera habilitar como vendedor, luego se debe cargar la categoría, el código y el acceso al Div de Ventas y presionar guardar
- Si desea modificar un vendedor, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar. Si el vendedor ha sido relacionado con algún comprobante ,el sistema lo deshabilitará sino lo eliminará definitivamente
Operadores
Se listan todos los operadores de la empresa
- Presionando el primer icono le va a permitir cargar una nueva fila al listado en la cual presionando en el campo Seleccione Operador se abrirá una página para seleccionar algún usuario del sistema que se quiera habilitar como operador y presionar guardar
- Si desea modificar un operador, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar
Asignación Centro a Vendedores
Se listan los vendedores de la empresa por abecedario, por nombre o con la opción Todos (lupa)
- Al costado derecho del mismo tendrá un combo para asociarlo a el centro seleccionado y debe presionar guardar para que quede confirmada la operación
Categorías
Las categorías de Vendedores sirven para definir las comisiones a los mismos
- Si desea crear una nueva categoría, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar un concepto, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar
IVA Especial
Esta configuración sirve para definir un IVA diferente a algún servicio o producto que vende la empresa
- Si desea crear un nuevo IVA Especial, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar un IVA, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar
Perfiles de Facturación
Desde aquí se configuran los diferentes perfiles de facturación con los que trabajará la jerarquía.
- Se desea crear un nuevo perfil, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los siguientes datos:
- Nombre
- Código
- Moneda del Comprobante :Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Punto de Venta:-Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Fecha del Comprobante: Editable (SI/NO)
- Condición de Venta: Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Vendedor: Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Almacén: Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Lista de Precios: Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Cantidad de Articulo: Editable (SI/NO) y valor por defecto
- Precio de Articulo: Editable (SI/NO)
- Pie Impuesto: Editable (SI/NO)
- Otros Pies: Editable (SI/NO)
- Modifica Gravado (SI/NO)
y presionar Guardar
- Si desea modificar un perfil, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar
Puntos de Venta
Esta configuración sirve para definir los puntos de ventas que se usan en la jerarquía seleccionada
- Si desea crear un nuevo Punto de Venta, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar un Punto de Venta, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar. Si hay algún comprobante asociado a dicho punto el mismo se deshabilitará en otro caso se eliminará definitivamente.
Condiciones de Venta
Aquí se deben configurar las condiciones de venta estándares que usará la empresa, por Ejemplo 30 dias,45 días etc.
- Si desea crear una nueva Condición, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar una Condición, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si la desea eliminar, la debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar. Si hay algún comprobante asociado a dicha condición la misma se deshabilitará en otro caso se eliminará definitivamente.
Lista de Precios
Desde aquí se configuran las listas de precios de Servicios
- Si desea crear una nueva Lista, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar una Lista, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si la desea eliminar, la debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar. Si hay algún comprobante asociado a dicha lista la misma se deshabilitará en otro caso se eliminará definitivamente.
Comisiones
Habrá una pestaña por cada categoría de vendedor cargada.
- Si desea crear una nuevaregla de comisión, debe seleccionar una de estas opciones
- Rubro/Articulo: Inserta regla con el rubro o articulo seleccionado en el campo Dato
- Clientes: Inserta regla con el Cliente seleccionado en el campo Dato
- Lista de Precios: : Inserta regla con la Lista de Precios seleccionada en el campo Dato
- Días de Atraso: Inserta regla y en el Dato se posibilita cargar manualmente los días de atraso
Luego de insertar la regla debe completar el valor asociado en % o en $. Una vez que todo está completo debe presionar el icono Guardar
- Lo único que se permite modificar es el valor en % o en $, si desea modificar algo más de la regla la debe eliminar y luego volver a cargar.
- Si la desea eliminar, la debe hacer doble clic sobre la misma y confirmar la operación
Conceptos
- Presionando el primer icono le va a permitir cargar los datos del concepto que quiera crear. Solo utilizar Cheque="Si" cuando el concepto requiera que el operador recupere un cheque entregado por el cliente, esto normalmente se usa para Cheques Rechazados.
- Si desea modificar un concepto, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo selecciona y presiona el icono de Eliminar
Parametrizar conceptos
Es fundamental parametrizar los conceptos credos para que al utilizarlos, se refleje en la cuenta que corresponda en el movimiento automático del comprobante asociado.
Desde Menú Operaciones/Fondos deben elegir la empresa y con clic derecho se van a Parametrizar. Elijen la pestaña Ventas, luego haga clic en el icono inferior llamado "Conceptos" y seleccione el concepto que se desea parametrizar. Ese concepto se agregara al final del listado, deben escribir la cuenta de gestión con la que estará asociado para hacer el movimiento automático. Si no recuerda el nombre hace clic en el campo Cuenta y se abrirá un buscador de cuentas para que la busque y luego la seleccione. Por ultimo coloca guardar.
Control: La primera vez que utilice el concepto creado sería conveniente verificar que se refleja en el movimiento automático generado según lo que se parametrizó.
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Configuración Costo de Venta (SI/NO/AMBOS)
Si: Con esta configuración se generará un movimiento de costo de venta con los servicios facturados y con los productos despachados.
No: Con esta configuración no se generará el movimiento del costo de venta de la venta realizada.
Ambos: Para este Caso se genera el costo de venta en el mismo movimiento del comprobante
Lotes de Ventas
Se pueden crear grupos de clientes (lotes) que se utilizara en la facturación por Lotes