Este DIV está dividido en las siguientes áreas:
- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Cotizaciones
- Devoluciones
- Remitos
En todos los casos se listan los comprobantes filtrados por Letra, Fecha Desde, Fecha Hasta y además es posible hacerlo escribiendo el Nombre o Razón Social del cliente o por Número de Comprobante en la caja de texto al final del encabezado del
Desde el Combo Factura se puede observar un listado de comprobantes con sus respectivos datos y estados que poseen los mismos.
Además se pueden realizar las siguientes acciones:
- Nuevo Comprobante
- Modificar Comprobante
- Anular Comprobante: Solo se permite anular el comprobante si no está cobrado, si no está incluido en una presentación de impuestos y si la configuración por empresa lo permite, de otro modo solo permitirá generar una Nota de Crédito de la factura para que se anule la operación
- Imprimir
- Búsqueda Avanzada: Se puede buscar comprobante por numero, monto, fecha, tipo de clientes y cliente
- Generar Factura Electrónica (Solo para Sistema CAE Permite el envío a la AFIP de los comprobantes con estado pendiente. Se debe seleccionar Punto de Venta, Tipo de Comprobante y Fecha Hasta para listarlos, luego debe seleccionar los comprobantes que se desean enviar y presionando el icono inferior se enviarán a la AFIP.
Mas Acciones
Se podrá realizar las siguientes operaciones:
- Revertir: Permite revertir el movimiento del comprobante seleccionado y anular el mismo. Se solicita la fecha en la cual se desea que se genere el movimiento de reversión.
- Cambiar Estado Impresión: Con una clave especial permite cambiar el estado de impresión de "Impresa" a "No Impresa", para liberar la factura para otras acciones
- Generar Notas de Crédito: Esta funcionalidad permite crear una Nota de Crédito, desde la factura seleccionada, idéntica a la misma solo colocando la fecha del nuevo comprobante.
- Imprimir Múltiples Facturas: Permite generar un PDF con el detalle de todos los comprobantes seleccionados para poder imprimirlos
- Enviar Facturas: Permite enviar las facturas seleccionadas por mail. Para ello es necesario que el cliente tenga la cuenta de email cargado y que el servidor tenga configurada la cuenta de salida de mail (SMPT)
- Copiar Factura: Colocando el código de la Factura que queremos copiar y además agregando el punto de venta y el talonario podemos copiar una factura
- Cambiar Nro de Factura: Esta funcionalidad permite cambiar el numero de factura sin necesidad de ser modificada. El sistema verifica que el numero esté disponible y esté dentro de la fecha del comprobante.
- Anular Factura no Creada: Esta funcionalidad sirve para anular algún numero porque el mismo no esta disponible físicamente
- Eliminar Facturas Anuladas: Si se desea habilitar algún numero de factura para volver a utilizarlo se debe realizar desde esta acción. Se requiere una clave especial
- Facturas Periódicas: Se pueden administrar comprobantes periódicos para no tener que cargarlos todos los meses, ademas de los datos de la factura se debe definir la periodicidad en las que se deben generar y la fecha de vencimiento de dicha periodicidad.
- El día de la regla se generará la factura con numero 99999999 para luego ser numerada en lote o en forma individual.
- Para generar en forma manual las facturas programadas, se debe ir al detalle de la factura periódica y seleccionar los comprobantes que se deseen crear.
- Para convertir la factura 99999999 en comprobante definitivo se puede:
- Modificar dicho comprobante
- Numerar en forma individual
- Numerar multiples facturas
- Numerar Facturas: Esta acción permite numerar facturas periódicas, para ello se debe seleccionar el Punto de Venta y el Talonario deseado y los días para el vencimiento de la misma
- Numerar Múltiples Facturas: Se abrirá una ventana donde se solicita comprobante (letra factura), punto de Venta, talonario, días para vencimiento y fecha hasta y el sistema numerará todas aquellas facturas 99999999 que cumplan con esos filtros
- Permiso embarque: Solamente para las Facturas de Exportación se abrirá una pagina donde se debe completar el Numero de Permiso de embarque y la fecha de cumplido
Desde el Combo Notas de Crédito se puede observar un listado de comprobantes con sus respectivos datos y estados que poseen los mismos.
Además se pueden realizar las siguientes acciones:
- Nuevo Comprobante por Concepto
- Nuevo Comprobante por Articulo/Servicio
- Modificar Comprobante
- Anular Comprobante: Solo se permite anular el comprobante si no está imputado, si no está incluido en una presentación de impuestos y si la configuración por empresa lo permite, de otro modo solo permitirá generar una Nota de Débito para que se anule la operación
- Imprimir
- Búsqueda Avanzada: Se puede buscar comprobante por numero, monto, fecha, tipo de clientes y cliente
- Generar NC Electrónica (Solo para Sistema CAE Permite el envío a la AFIP de los comprobantes con estado pendiente. Se debe seleccionar Punto de Venta, Tipo de Comprobante y Fecha Hasta para listarlos, luego debe seleccionar los comprobantes que se desean enviar y presionando el icono inferior se enviarán a la AFIP.
Mas Acciones
- Nueva Devolución: Permite registrar una devolución de un cliente. Luego de completar los datos se puede guardar la devolución solamente o guardarla y generar la NC correspondiente
- Eliminar Nota de Crédito de Concepto Anuladas: Si se desea habilitar algún numero de NC para volver a utilizarlo se debe realizar desde esta acción. Se requiere una clave especial
- Guardar (Numerar): Esta acción permite numerar NC periódicas, para ello se debe seleccionar el Punto de Venta y el Talonario deseado
- Numerar Múltiples NC: Se abrirá una ventana donde se solicita comprobante (letra NC), punto de Venta, talonario, días para vencimiento y fecha hasta y el sistema numerará todas aquellas NC 99999999 que cumplan con esos filtros
- Generar Notas de Débito: Permite generar una Nota de Débito con los mismos datos de la NC seleccionada y en esta misma acción se imputaran entre si
- Imprimir múltiples comprobantes: Permite generar un PDF con el detalle de todos los comprobantes seleccionados para poder imprimirlos
- Enviar Comprobantes/s por mail: Permite enviar las NC seleccionadas por mail. Para ello es necesario que el cliente tenga la cuenta de email cargado y que el servidor tenga configurada la cuenta de salida de mail (SMPT)
Desde el Combo Notas de Débito se puede observar un listado de comprobantes con sus respectivos datos y estados que poseen los mismos.
Además se pueden realizar las siguientes acciones:
- Nuevo Comprobante
- Modificar Comprobante
- Generador Intereses Moratorios: Colocando la fecha desde fecha hasta, tipo de cliente a incluir e interés mensual genera una simulación de interés moratorio por cliente moroso. Seleccionando la linea simulada y presionando guardar se generara la ND por Interés Moratorio correspondiente.
- Anular Comprobante: Solo se permite anular el comprobante si no está cobrado, si no está incluido en una presentación de impuestos y si la configuración por empresa lo permite, de otro modo solo permitirá generar una Nota de Crédito de la factura para que se anule la operación
- Eliminar Nota de Débito Anuladas: Si se desea habilitar algún numero de ND para volver a utilizarlo se debe realizar desde esta acción. Se requiere una clave especial
- Imprimir Listado
- Búsqueda Avanzada: Se puede buscar comprobante por numero, monto, fecha, tipo de clientes y cliente
- Generar ND Electrónica (Solo para Sistema CAE Permite el envío a la AFIP de los comprobantes con estado pendiente. Se debe seleccionar Punto de Venta, Tipo de Comprobante y Fecha Hasta para listarlos, luego debe seleccionar los comprobantes que se desean enviar y presionando el icono inferior se enviarán a la AFIP.
Desde el Combo Cotizaciones se listan las cotizaciones existentes en un rango de fecha asignado o se podrá buscar por numero, además se tendrá la opción de listar solo aquellas que se encuentren vencidas o solo las que están impresas.
Ademas se puede realizar las siguientes acciones:
- Crear Nueva Cotización
- Modificar Cotización
- Eliminar Cotización
- Enviar Cotización por mail: Permite enviar las cotizaciones seleccionadas por mail. Para ello es necesario que el cliente tenga la cuenta de email cargado y que el servidor tenga configurada la cuenta de salida de mail (SMPT)
- Facturar Cotización/es: Seleccionando una cotización y presionando en esta acción se abrirá una pagina con la factura con los mismos datos de la cotización seleccionada para ser modificada si es necesario y poder guardala
- Imprimir Listado
- Búsqueda Avanzada:Se puede buscar comprobante por nombre,numero, monto, fecha cotización, fecha de vencimiento, tipo de clientes, cliente y vendedor
Desde el Combo Devoluciones se puede observar el listado de comprobantes con sus respectivos datos y estados que poseen los mismos.
Ademas se pueden realizar las siguientes acciones:
- Generar Nota de Crédito: Seleccionando una devolución se genera la Nota de Crédito correspondiente
- Imprimir Listado
Desde el Combo Remitos se puede observar un listado de comprobantes con sus respectivos datos y estados que poseen los mismos.
Dato a tener en cuenta:
- Sobre la columna de "Facturas", haciendo clic sobre "SI", se podrá visualizar la/s factura/s imputada/s al remito con la posibilidad de ver el detalle de la misma.
- Sobre la columna de "Pedidos", haciendo clic sobre "SI", se podrá visualizar el/los pedidos imputado/s al remito con la posibilidad de ver el detalle del mismo
Ademas se pueden realizar las siguientes acciones:
- Imprimir Listado
- Búsqueda Avanzada: Se puede buscar remito por numero , fecha, tipo de cliente y cliente
Mas Acciones
- Facturar: Permite facturar el remito seleccionado siempre y cuando no este facturado y que sea un remito suelto
- Facturar Remito de Pedido: Permite facturar el remito seleccionado siempre y cuando no este facturado y que sea un remito de un pedido