Procesos Clientes

Desde el DIV del Modulo se podrá listar los Clientes según:

Este listado muestra el Cliente, Documento, Saldo, Crédito, Tipo de Cliente, Código, Teléfono,y Email

Detalle: Para ver un detalle del Cliente, debe hacer clic sobre el nombre del mismo
Saldo: Para ver el saldo del Cliente debe hacer clic en el monto de saldo del mismo

Ademas se pueden realizar las siguientes operaciones:

Nuevo: Para crear un nuevo Cliente, debe presionar el icono correspondiente , cargar los datos solicitados y presionar Guardar
Modificar: Para modificar un Cliente, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
Eliminar: Para eliminar un cliente, lo debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar. Si el cliente tiene algún comprobante asociado se desabilitará en otro caso se eliminará definitivamente.
Configurar los Código de Clientes: Permite configurar el codigo de Cliente (Manual/ Autonumerico/ Personalizado)
Búsquedas Avanzadas: Se puede realizar una búsqueda avanzada de cliente seleccionando los filtros proporcionados
Imprimir listados de clientes: Permite imprimir el listado de clientes que se ve en Div

MAS ACCIONES:

Activar clientes: Permite seleccionar un cliente desactivado para activarlo nuevamente
Condiciones temporales: permite asignar al cliente seleccionado una condición de contribuyente de impuesto distinta a la que posee fija, hasta determinada fecha (fecha de vencimiento de condición).

Sobre Div. Clientes
Buscar y seleccionar Entidad
Hacer clic en icono “Mas acciones” / Condiciones Temporales.
Aparecerá ventana donde podrá observar las condiciones temporales que posee dicha Entidad y/o crear una Condición Temporal nueva.
Hacer clic en icono “+” para agregar una nueva fila. Seleccionar Impuesto y condición correspondiente, colocar fecha de vencimiento de dicha condición, colocar detalle si lo desea.

Asignar clientes existentes: Permite asignar clientes creados en otras jerarquias para que pertenezca tambien en la jerarquia posicionada.
Plantilla mail: Desde esta funcionalidad se puede crear una plantilla con un “mail modelo”, definir el servidor, el emisor, usuario, contraseña y asunto del mail.
Envío masivo de mails: desde esta funcionalidad se puede enviar masivamente la plantilla a clientes que pueden ser filtrados por Nombre, Tipo o Saldos mayor a. La información enviada está especificada por Periodo y Moneda.
Despachar mails: Aquí se puede ver un listado de los mails pendientes de envío, los enviados y los erróneos.
Administrar sucursales: Seleccionando el cliente se puede cargar las Sucursales del mismo.
- Si desea crear una nueva Sucursal, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar una Sucursal, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, la debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar

Article ID: 43, Created: 12/30/2014 at 10:46 PM, Modified: 12/13/2023 at 3:49 PM